美银证券:重申理想汽车-W(02015)“买入”评级 目的价下调至152港元

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美银证券:重申理想汽车-W(02015)“买入”评级 目的价下调至152港元
发布日期:2022-11-11 16:03    点击次数:173

美银证券宣布研究报告称,重申理想汽车-W(02015)“买入”评级,对2022-24年汽车销量瞻望作调整(-12%/-6%/+14%),下调毛利率瞻望,目的价由172港元下调至152港元。公经理想One需要较预期慢,打点层引导今年第三季交付量为2.7万-2.9万辆汽车,同比升7.5%至15.5%,低于市场预期。

报告中称,公司今年次季收入87亿元,人才服务同比增73%,按季跌9%,总体毛利率同比升2.6个百分点,按季跌1.1个百分点至21.5%;同时汽车毛利率同比升2.5个百分点,按季跌1.2个百分点至21.2%。另基于较高的毛利率及营运利润率,次季净盈余6.18亿元,优于该行瞻望。