富瑞:予中芯国际(00981)“买入”评级 目的价降至25.28港元

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富瑞:予中芯国际(00981)“买入”评级 目的价降至25.28港元
发布日期:2022-11-12 06:21    点击次数:171

富瑞宣布研究报告称,予中芯国际(00981)“买入”评级,目的价降至25.28港元,市场对半上行周期等影响的耽忧可以会限定估值重估,将2022-24年收入瞻望下调8%,以回响反映上流需要恶化。

报告中称,公司第二季收入吻合预期,纯利及毛利率则高于市场及该行预期,可所以来自期内产品均价提升所动员。期内需要依然微弱,但预计未来数个季度在产品均价、毛利率及利润都面对较大压力,系统方案CASE智能手机市场需要疲软,但同时智能及产业家居应用获得促成。

该行默示,推敲到智能手机及破费电子产品需要于未来将对立疲软,以及折旧摊销成本将进一步上升,富瑞预期中芯未来几个季度规画继续受压。第三季收入促成指引为按季持平至提升2%,富瑞揭示,受疫情影响年度防范性回护从第二季推早退第三季,预期第三季收入可以因而下落。